招银国际：维持英恒科技买入评级目标价7.54港元

时间：2023-07-13 16:05:53

　　招银国际发布研究报告称，维持英恒科技（01760）“买入”评级，目标价7.54港元。公司管理层认为，上半年直至目前，中国新能源车市场价格战，以及降规降配趋势已经接近缓和，对于下半年公司在手订单饱满程度、下游品牌车厂的终端需求情况持乐观态度。报告中称，随着主要客户新能源车出口辆数迅速增长，英恒也将把海外市场扩张看作未来的主要增长动力。今年下半年公司也将在香港开设研发中心，以更好服务、接应客户出海海外市场的需求。从该行首次覆盖后的这两周以来，公司股价已上涨15%，目前股价对应8倍/6倍的FY23/24E市盈率倍数，对于公司34%的FY22-25EPSCAGR和25%的ROE水平，与A/H股同行横向对比，估值水平显著低估。

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