高盛：重申港铁公司买入评级目标价49.8港元

时间：2023-07-05 18:33:27

　　高盛发布研究报告称，重申港铁公司（00066）“买入”评级，目标价49.8港元。随着香港5至6月的入境内地旅客量逐渐恢复至2019年前的约60%水平（相对于1月仅为9%），公司各项业务持续改善。在铁路业务中，5月份高铁客运量恢复至2018年水平的104%，领先于跨境服务/机场快线的62%/65%水平。该行指出，港铁管理层对公司业务前景持谨慎乐观态度，并希望随着更多游客的回归，带动客流量与租金进一步增长。发展物业方面，今年应没有项目落成，该行预计公司在没有任何物业入账的情况下，上半年核心纯利为26亿元，同比跌67%；已销售物业入账大部分将在下半年得到确认。此外，该行认为香港经济未来或将出现周期性复苏，而港铁将是直接受惠者之一，因其业务横跨各个细分市场。高盛预测其经常性纯利将由2022年的11亿元上升至今明年68/93亿元。

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