今日港股行情投行追踪：麦格理：维持颐海国际（01579）“跑赢大

　　 瑞银：首予九毛九（09922）“买入”评级 目标价19港元

　　 瑞银发布研究报告称，首予九毛九（09922）“买入”评级，预计2023至25财年收入年均复合增长率达32%，为覆盖的内需股中最高。展望旺季和暑假，在潜在的宏观和消费政策支持以及上半年盈喜等都是潜在的股价催化剂，目标价19港元。该行指出，由于复苏势头逊于预期，市场对内地餐饮业的信心有所缓和。因此，九毛九股价由今年高位累跌41%，但该行认为九毛九旗下太二及九毛九品牌的复苏率仍然是上市休闲餐饮同业中最高。

　　 瑞银：予网易-S（09999）“买入”评级 目标价升至178港元

　　 瑞银发布研究报告称，予网易-S（09999）“买入”评级，将第三及第四季的每股盈测上调2.7%/0.5%，带动全年每股盈测上调0.8%，目标价由175港元上调至178港元。报告中称，公司MMORPG游戏《逆水寒》于6月30日公测，并在iOS畅销排行榜上迅速上升及维持在第二名。该行认为，此次游戏发布表现强劲，符合市场及该行预期。该行认为，集团对该IP的拥有权应该能够令其在内容更新方面有更大的灵活性。该行表示，由于投资者为集团推出备受期待的《逆水寒》做好准备，其最近的表现强劲。随着近期强劲游戏的营收计入损益表，该行认为市场对集团第二及第三季的业绩预测有望获上调，而此前任何近期下跌都是特别有吸引力的买入机会。

　　 富瑞：予百胜中国（09987）“持有”评级 目标价降至511.19港元

　　 富瑞发布研究报告称，予百胜中国（09987）“持有”评级，考虑到汇率因素，将2023至2025年纯利预测下调2%至3%，目标价从529.09港元降至511.19港元。报告中称，公司将于8月1日公布今年第二季度业绩，预测次季纯利将同比增长88%达到1.55亿美元，收入也将增长25%至26.5亿美元，整体餐厅毛利率或提升至15.6%。该行表示，百胜中国增长稳定，且拥有强劲现金流，看好其股息增长及股票回购计划可为投资者带来回报，认为目前股价水平反映出公司正良好复苏。

　　 大摩：维持百威亚太（01876）“增持”评级 目标价下调至28港元

　　 大摩发布研究报告称，维持百威亚太（01876）“增持”评级，预计销售增长分别达9%、10%及8%，而息税折旧及摊销前利润（EBITDA）分别增长12%、14%及12%。将2023至25年每股盈测下调9%、7%及7%，目标价由30港元下调至28港元。该行表示，将公司全年销售预测下调4%，主要是韩国消费情绪疲弱，降低对亚太区东部的预期；同时，该行将公司营运利润率预测下调140个基点，毛利率则下调170个基点。

　　 麦格理：维持颐海国际（01579）“跑赢大市”评级 目标价降至25港元

　　 麦格理发布研究报告称，维持颐海国际（01579）“跑赢大市”评级，估计上半年毛利率为29.1%，同比增长0.7个百分点，净利润或将增长7.3%，因为理想的营运成本管理。但由于去年基数较高，加上第三方业务增长乏力，预计今年上半年销售额将同比下降0.2%，目标价由28港元降至25港元。公司在泰国生产厂房投产，提供上升空间。