海通证券：维持中国旺旺(00151)“优于大市”评级合理价值区间为

时间：2023-07-04 16:52:32

　　海通证券发布研究报告称，维持中国旺旺(00151)“优于大市”评级，参照可比公司PE估值，给予16-20倍的PE(2023E)估值区间，对应每股价值区间为5.6-7元/股，按照港元兑人民币0.90汇率计算，对应合理价值区间6.22-7.78港元/股。预计2023-25财年公司营业总收入分别为253.29/275.17/299.57亿元，主营营业收入分别为246.90/264.96/283.23亿元，归母净利润分别为41.37/47.33/55.03亿元，对应EPS分别为0.35/0.40/0.46元/股。报告提到，期待新财年收入/盈利良好复苏。该行认为随着23财年线下人流量以及消费场景的持续恢复，公司乳品&饮料业务有望重拾稳定增长态势，同时伴随着公司持续多元化渠道布局(如内容电商、便利店、海外市场)以及新品的持续推出(近5年新品占FY22收益比近双位数)，看好公司米果业务&休闲食品业务有望持续维持良好成长势能。此外随着未来成本压力持续下行，看好公司盈利能力获得良好修复。

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