中信证券：首予建发国际集团买入评级目标价30港元

时间：2023-04-27 12:08:26

　　中信证券发布研究报告称，首予建发国际集团（01908）“买入”评级，预计2023/24/25年EPS为3.03/3.67/4.28元/股，目标价30港元。公司依托国资信用，规模快速增长，尤其是2021年之后，公司更展示出明显的信用边际优势，并抓住机遇，聚焦核心城市，提高土储质量，在房地产行业的大波动中脱颖而出。展望未来，公司良好的区域布局，稳健的资产负债表，优质的开发产品，都有助于公司继续扩大市场份额，巩固核心优势。报告中称，公司拿地聚焦核心城市，把握土地市场战略窗口期。公司坚持深耕精铺的策略，聚焦于核心城市群和公司大本营福建省内。2022年，福建省内、长三角等核心城市群，合计贡献了公司88%的权益销售金额和71%的土地储备。公司抓住土地市场战略窗口期，积极获取高质量的土地。2022年，公司新获取48宗土地，总可售货值1474亿元，占当期销售金额的87%。公司凭借良好的信用，充分补充了一批高质量的土地。截至2022年末，公司可售货值达2501亿元。未来，预计这部分土地将帮助公司进一步提高销售规模，改善盈利能力。公司兼顾开发速度和产品品质的高质量开发能力，也是公司的核心护城河。

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