小摩：维持青岛啤酒股份增持评级目标价升至115港元

时间：2023-04-26 17:29:31

　　小摩发布研究报告称，维持青岛啤酒股份（00168）“增持”评级，预测今年销售额和EBITDA分别同比增长10%/23%，在2023-25年之间同比增长6%和18%，目标价由104港元升至115港元。公司首季销售额和EBITDA分别按年增长16%及28%，盈利增长主要来自于11%的强劲销量增长，行业增长4.5%。该行指出，在其覆盖的中国内地啤酒企业中，预计青啤将实现最快的盈利增长，预计2023-25年年复合增长率为18%。另外，中国内地最近开始与澳洲就大麦进口关税谈判，应该会对中国内地啤酒厂明年利润率带来进一步的上升空间，尤其是利润率相对较低的青啤。

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