今日港股行情投行追踪：重申药明康德（02359）“买入”评级 目标

　　 瑞银：维持阿里健康（00241）“中性”评级 目标价上调至6.5港元

　　 瑞银发布研究报告称，对阿里健康（00241）展望转向更为正面，将公司今年及明年收入预测分别上调3%及1%，并其目标价由4.3港元上调至6.5港元，相当于2024财年市销率2.5倍，维持“中性”评级。报告指，若阿里健康长远收入增长较预期强劲，例如提高供应链和物流效率、其生态系统呈现更强的可持续发展、以及医疗服务产品更全面等。

　　 麦格理：重申万洲国际（00288）“跑赢大市”评级 目标价下调至7.8港元

　　 麦格理发布研究报告称，万洲国际（00288）今年首季净利润同比跌56%，主要是受到美国生猪生产业务逆风所拖累。然而，该行认为集团业务正趋稳定，因为其一直进行产品组合变化和成本控制以保障利润。重申集团“跑赢大市”评级，目标价由8.8港元下调至7.8港元。报告引述万洲旗下双汇发展估计今年其于中国的包装肉利润每吨将超过4000元人民币。该行认为内地包装肉业务利润或同比降逾10%，另由于生猪价格下跌，又预计猪肉业务将有更好的表现，生鲜猪肉业务可以抵销包装肉业务的利润下滑，并预计今年第一季中国业务的营业利润将同比跌9.6%。由于美国养猪成本上升和生猪价格下跌，该行将集团2023及24财年的净利润预测分别下调14.3%和4.1%。

　　 里昂：重申药明康德（02359）“买入”评级 目标价提高到126港元

　　 里昂发布研究报告称，维持对药明康德（02359）收入预测不变，但将今年至后年净利润预测提高7%至11%，以反映潜在的利润率扩张。H股目标价由124港元提高到126港元，重申“买入”评级，预计本季及第三季美国潜在加息周期完结属核心催化剂。报告指出，预计药明康德首季收入同比增长6%，和非国际财务报告准则计（non-IFRS）经调整净利润增长介乎13%至15%，并看好该股因今年利润率可能同比上升、在宏观不确定下全球市场份额呈提升、估值比同行更有吸引力，及A股持股敞口更高。

　　 瑞信：维持中国海洋石油（00883）“跑赢大市”评级 目标价上调至15.5港元

　　 瑞信发布研究报告称，今年中国海洋石油（00883）首季业绩应显示其季度盈利已触底，并预料今年油桶价格为每桶85美元，中海油将取得具吸引力的销量增长和其盈利的可持续增长。该行将其目标价由13.5港元上调至15.5港元，并维持其评级为“跑赢大市”。

　　 报告指出，中资三大油股由年初至今股价平均累升38%，但中海油表现落后于中石油及中石化是不合理，尤其是当前油价环境利好上游企业，例如中海油。另外，该行将中国石油化工股份（00386）目标价由4.3港元上调至6港元，将其评级由“中性”升至“跑赢大市”；以及将中国石油股份（00857）目标价由5.7港元上调至6.1港元，并维持“跑赢大市”评级。

　　 美银：维持雅迪控股（01585）“买入”评级 目标价升至27.7港元

　　 美银证券发布研究报告称，雅迪控股（01585）去年下半年业绩超出该行预期，纯利同比增长61%。维持“买入”评级，并将目标价25港元升至27.7港元。报告指，由于推行新的国家标准，推动电动自行车的更新换代，对前景保持乐观，而雅迪控股开发的钠离子电池电动车、扩大的销售网络和对东盟的扩张应有助于推动收入和盈利进一步强劲增长。